ТРЕТАН
Сообщения WhatsApp в делах CRM
Приложение помогает компаниям сохранять историю общения с клиентами из приложения WhatsApp внутри CRM Битрикс24 без использования Открктых линий.
  • Работаете в WhatsApp и пока не привыкли работать в Открытых линиях внутри Битрикс24?
  • Не пишете клиентам из Битркис24, так как предпочитаете переписываться из приложения из WhatsApp?
  • Хотите получать простую информацию о переписке и строить отчетность по количеству сообщений?
  • Подключить все WhatsApp-аккаунты менеджеров к Битрикс24 через существующие приложения слишком дорого?
Тогда это приложение "Сообщения WhatsApp в делах CRM" - то, что Вам нужно! С нашим приложением менеджеры продолжают работать в привычном WhatsApp на телефоне или через WhatsApp Web, а приложение автоматически копирует переписку в карточки лидов, контактов, компаний и сделок. Сообщения фиксируются в таймлайне CRM как завершенные дела с направлением, временем, ответственным оператором, текстом и вложениями.
Вопрос по приложению
Установить приложение
Сообщения WhatsApp в делах CRM
Приложение помогает компаниям сохранять историю общения с клиентами из приложения WhatsApp внутри CRM Битрикс24 без использования Открктых линий.
  • Работаете в WhatsApp и пока не привыкли работать в Открытых линиях внутри Битрикс24?
  • Не пишете клиентам из Битркис24, так как предпочитаете переписываться из приложения из WhatsApp?
  • Хотите получать простую информацию о переписке и строить отчетность по количеству сообщений?
  • Подключить все WhatsApp-аккаунты менеджеров к Битрикс24 через существующие приложения слишком дорого?
Тогда это приложение "Сообщения WhatsApp в делах CRM" - то, что Вам нужно! С нашим приложением менеджеры продолжают работать в привычном WhatsApp на телефоне или через WhatsApp Web, а приложение автоматически копирует переписку в карточки лидов, контактов, компаний и сделок. Сообщения фиксируются в таймлайне CRM как завершенные дела с направлением, временем, ответственным оператором, текстом и вложениями.
Вопрос по приложению
Установить приложение
Коротко о приложении
Приложение сохраняет переписку операторов из WhatsApp в CRM Битрикс24. Оператор продолжает работать в привычном WhatsApp на телефоне или в WhatsApp Web, а сообщения автоматически попадают в карточки лидов, контактов, компаний или сделок. В CRM сохраняются входящие и исходящие сообщения, изображения, документы, голосовые сообщения, дата и время, направление переписки и ответственный оператор.

Важно: приложение не отправляет ответы из Битрикс24 обратно в WhatsApp. Оно работает как архив и журнал коммуникаций в CRM.
Первичная настройка
  1. Откройте приложение Сообщения WhatsApp в делах CRM в разделе приложений Битрикс24.
  2. Выберите режим синхронизации:
  • Все сообщения - приложение сохраняет всю переписку, а если клиента нет в CRM, создает новый лид.
  • Только найденные в CRM номера - приложение сохраняет только сообщения по телефонам, которые уже есть в CRM.
3. Выберите цвет дел WhatsApp в таймлайне CRM.
4. Нажмите Сохранить настройки.
Добавление оператора WhatsApp
Оператор WhatsApp - это связка сотрудника Битрикс24 и номера WhatsApp.
  1. В блоке Операторы WhatsApp нажмите Выбрать.
  2. Выберите сотрудника Битрикс24.
  3. Укажите номер телефона WhatsApp.
  4. Нажмите Добавить.
После добавления оператор появится в списке. Если оператор активен, для него будет создана WhatsApp-сессия.
Подключение WhatsApp по QR-коду
  1. В блоке WhatsApp-сессии найдите нужного оператора и номер.
  2. Нажмите кнопку с QR-кодом.
  3. В открывшемся окне проверьте, что указан правильный сотрудник и правильный телефон.
  4. Откройте WhatsApp на этом телефоне.
  5. Перейдите в Связанные устройства.
  6. Нажмите Привязка устройства.
  7. Отсканируйте QR-код из окна приложения.
После успешного сканирования сессия подключится автоматически. Если QR-код устарел, закройте окно, откройте его снова и отсканируйте новый код.
Где смотреть сообщения
Откройте карточку клиента в CRM и посмотрите таймлайн или список дел (вкладка "Мои дела") Там появятся дела вида:
  • WhatsApp: входящее сообщение
  • WhatsApp: исходящее сообщение
  • WhatsApp: входящее изображение
  • WhatsApp: исходящее голосовое
  • WhatsApp: входящий документ
Внутри дела отображаются текст сообщения, направление, дата и время, а также вложения, если они были переданы.
Как приложение выбирает CRM-карточку
Приложение ищет клиента по номеру телефона.
  • Если номер найден в CRM, сообщение сохраняется в найденную карточку. Если включен режим Все сообщения и номер не найден, приложение создает новый лид с указанием приложения в поле "Дополнительно об источнике" и "Комментарий".
  • Если включен режим Только найденные в CRM номера и номер не найден, сообщение не сохраняется в CRM и отображается в журнале как skipped.
Нераспознанные WhatsApp-чаты
Иногда WhatsApp вместо телефона передает внутренний ID чата вида ...@lid. В таком случае приложение не всегда может сразу определить реальный номер клиента.

Такие диалоги появляются в блоке Нераспознанные WhatsApp-чаты. Для каждого чата показываются оператор, Chat ID, время и последние сообщения.
Доступные действия:
  • Привязать - указать имя и реальный телефон клиента. Если вы понимаете, кому принадлежит чат, укажите имя и телефон клиента и нажмите Привязать.
  • В стоп-лист - больше не показывать и не обрабатывать чат с этим номером.
  • Удалить - убрать цепочку из списка; при новом сообщении она появится снова.
Управление операторами
В блоке Операторы WhatsApp доступны действия:
  • Отключить - оператор остается в списке, но его WhatsApp-сессия удаляется, сообщения по нему не обрабатываются.
  • Включить - оператор снова становится активным, после чего нужно подключить WhatsApp по QR-коду.
  • Удалить - оператор деактивируется, удаляется из списка, а его сессия удаляется.
Лицензия
Лицензия считается в днях. Каждый активный оператор WhatsApp расходует один день лицензии за календарный день работы.

В правом блоке приложения отображаются:
  • количество устройств;
  • остаток дней;
  • прогноз Оплачено до;
  • кнопка Продлить.
Для продления нажмите Продлить, укажите количество устройств и месяцев, затем отправьте заявку на оплату.
Лицензия считается в днях. Каждый активный оператор WhatsApp расходует один день лицензии за календарный день работы.

В правом блоке приложения отображаются:
  • количество устройств;
  • остаток дней;
  • прогноз Оплачено до;
  • кнопка Продлить.
Для продления нажмите Продлить, укажите количество устройств и месяцев, затем отправьте заявку на оплату.
Статусы событий
В блоке Последние события отображаются последние обработанные события.
Основные статусы:
  • processed - сообщение обработано и сохранено в CRM.
  • skipped - сообщение пропущено по настройкам или не найден подходящий клиент.
  • error - при обработке возникла ошибка.
Если сообщение сохранено в CRM, в колонке CRM отображается ссылка на карточку.
Вопросы-ответы по приложению
Вопрос:
Нужно ли держать телефон с WhatsApp включенным?
Ответ:
Да. WhatsApp должен оставаться доступным на телефоне оператора. Если телефон выключен, потерял интернет или WhatsApp завершил связанную сессию, синхронизация может остановиться.
Вопрос:
Можно ли отвечать клиенту из Битрикс24?
Ответ:
Нет. Оператор отвечает клиенту в WhatsApp, а приложение сохраняет переписку в CRM.
Вопрос:
Почему сообщение не появилось в CRM?
Ответ:
Проверьте:
  • активна ли лицензия;
  • активен ли оператор;
  • подключена ли WhatsApp-сессия;
  • какой выбран режим синхронизации;
  • есть ли номер клиента в CRM, если выбран режим Только найденные в CRM номера;
  • не попал ли чат в стоп-лист.
Вопрос:
Почему в последних событиях стоит `skipped`?
Ответ:
Обычно это значит, что сообщение было пропущено по настройкам. Например, выбран режим Только найденные в CRM номера, а номер клиента не найден в CRM.
Вопрос:
Почему появился чат с @lid вместо телефона?
Ответ:
Это особенность WhatsApp: иногда он передает внутренний ID чата вместо реального номера. Такой чат нужно вручную привязать к телефону клиента, удалить или отправить в стоп-лист.
Вопрос:
Что делать, если QR-код не сканируется?
Ответ:
Закройте окно QR-кода, откройте его снова и попробуйте отсканировать новый код. Убедитесь, что сканируете код именно тем телефоном, который указан в окне подключения.
Вопрос:
Что делать, если сессия слетела?
Ответ:
Откройте приложение, найдите оператора в блоке WhatsApp-сессии и подключите WhatsApp заново по QR-коду. Если оператор в ошибке, можно отключить его и включить снова.
Вопрос:
Можно ли подключить несколько номеров WhatsApp?
Ответ:
Да. Добавьте каждого оператора и номер отдельно. Каждый активный номер расходует лицензию.
Вопрос:
Можно ли подключить два номера к одному сотруднику Битрикс24?
Ответ:
Да, если это нужно для работы. В списке сессий оператор отображается вместе с номером, чтобы не перепутать QR-коды.
Вопрос:
Как обрабатываются изображения и документы?
Ответ:
Приложение сохраняет вложения и передает их в CRM, когда это технически возможно. В таймлайне CRM они отображаются внутри завершенного дела WhatsApp.
Вопрос:
Голосовые сообщения сохраняются?
Ответ:
Да, голосовые сообщения сохраняются как файлы. Распознавание голоса в текст не входит в текущую версию.
Вопрос:
Что делает кнопка В стоп-лист?
Ответ:
Она добавляет нераспознанный чат в стоп-лист портала. После этого приложение больше не показывает этот чат в нераспознанных и не обрабатывает его сообщения.
Вопрос:
Что делает кнопка Удалить в нераспознанных чатах?
Ответ:
Она удаляет текущую цепочку из списка. Если из этого чата снова придет сообщение, цепочка будет создана заново.
Вопрос:
Почему время в приложении отличается от времени сервера?
Ответ:
Приложение показывает время с учетом часового пояса портала Битрикс24, чтобы события совпадали с привычным временем в CRM.
Вопрос:
Как получить поддержку?
Ответ:
В приложении есть кнопка Поддержка. Также можно перейти к списку приложений и контактам разработчика по этой ссылке
Задайте свой вопрос
Или свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом